403.【台股美股提款機】博通對半導體產業觀點、記憶體模組廠 vs 南亞科

本集 Podcast 深入探討博通的財報分析及台股相關產業的趨勢。首先，主持人和小鄭針對博通作為半導體週期指標的適用性展開討論，強調其業務多樣化，並建議投資者應該著重於產品組合的研究，而不僅僅依賴總體營收數據。接著，節目分析了台股模組廠與南亞科的股價表現差異，指出南亞科因為高固定成本（如折舊）在經濟下行時較易受到衝擊。最後，節目展望台灣的 NOR Flash 和 12 吋矽晶圓產業，預測在今年第二季消費需求可能會恢復，推動相關產業在下半年回升，但復甦的時間仍然存在不確定性。