本集節目探討了科磊(Lam Research)的財報及未來展望,與之前討論的艾斯摩爾(ASML)相比,科磊對 2025 年的前景顯得較為樂觀。儘管預期中國市場將出現衰退,科磊仍相信台積電在 3 奈米和 2 奈米製程上的強勁需求能夠彌補這一影響,並預測整體半導體前段設備的產值將持續增長,科磊的表現也將優於行業平均水平。這份樂觀主要源於台積電積極擴大 3 奈米製程的產能,以及 2 奈米製程新架構(GAA)所帶來的設備需求增長,而 AI 應用則是推動這一需求的關鍵因素。不過,主持人和來賓也提到,產業鏈中其他公司(如 ASML 和應用材料)的展望較為保守,整體先進製程的增長幅度可能低於預期,台灣相關供應鏈也需相應調整預期。
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