👋 来互动

🕵️ 听本期英文原声

Arthur Hayes on Why Bitcoin Is Money and ETH Is a Shitcoin He Loves - Ep. 587

🎸 听音乐

Red Dead Redemption 2

👫🏽 本期对谈人物

Arthur Hayes 是加密货币交易所 BitMEX 的联合创始人以及前首席执行官。Hayes 在2008年毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院。他在加密货币领域有着显著的影响力，尤其是在比特币和衍生品交易方面。BitMEX 是一个提供比特币和其他加密货币衍生品交易的平台，允许用户进行杠杆交易。Hayes 也因其在 BitMEX 的运营中涉及的法律问题而备受关注。2020年，他和 BitMEX 的其他创始人因未能遵守美国的反洗钱法规（Bank Secrecy Act）而被美国司法部起诉。被指控未能在 BitMEX 上实施和维护适当的反洗钱程序，这导致该平台被用作洗钱工具。Hayes 最终承认了这些指控，并在2022年被判处六个月的居家监禁和两年的缓刑，同时被要求支付1000万美元的罚款。
Laura Shin 是一位知名的独立加密货币和区块链作家，自2015年以来一直在这个领域工作。她主持了广受欢迎的播客节目“Unchained”，并且是“TheCryptopians”一书的作者。她的工作主要关注加密货币领域，无论是写作还是播客，都力求避免过度炒作，提供真实可靠的信息。

📝 目录

Laura Shin与Arthur Hayes对话：探讨加密货币市场的未来趋势
Arthur Hayes对美国银行业现状的看法：Silvergate和SPB破产的警示
全球范围内的货币印刷：预期中的大规模货币增发
比特币ETF在美国的推出：对加密货币市场的影响
Arthur Hayes对2024年至2027年市场走势的预测
比特币与全球金融体系的关联：对传统金融体系的挑战
比特币ETF与直接购买比特币的选择：投资者的策略
金融科技与加密货币：AI对经济政治格局的影响
国家与加密货币：未来金融系统的演变
DCG与Genesis的法律纠纷：对加密货币行业的影响
Arthur Hayes对Ethereum和Solana的看法：市场动态与投资策略
稳定币的未来：中心化与去中心化稳定币的发展趋势
比特币作为AI的货币选择：能源与价值的关联
亚洲加密货币市场：监管环境与市场动态
Arthur Hayes的投资策略：Maelstrom家族办公室的运作
冥想与交易：Arthur Hayes的个人实践与思考
加密货币市场的监管动态：香港、印度等地的新政策
加密货币领域的安全问题：2023年的损失与防范措施
稳定币与DeFi：市场表现与监管挑战
香港对稳定币的监管提案：地区加密货币中心的建设

💁🏻 本期（不完全）提及人物 & 事物

David Dredge：David Dredge 是 Context Strategies 的一位朋友，Arthur Hayes 在对话中提到了他，但没有提供更多关于 David Dredge 的详细信息。
Sam Pinkman Fried：Sam Pinkman Fried 是 FTX 交易所的创始人，Arthur Hayes 在对话中提到了 FTX 的崩溃事件，这是加密货币行业的一个重要事件。
Barry Silbert：Barry Silbert 是 Digital Currency Group（DCG）的 CEO，DCG 是 Grayscale 的母公司。Arthur Hayes 提到了 Barry Silbert 从 Grayscale 董事会辞职的消息。
Ram Ahluwalia：Ram Ahluwalia 是 Alternative Investments Advisor Lumida 的 CEO，他在对话中被提及，因为他对 Barry Silbert 辞职的看法。
Vitalik Buterin：Vitalik Buterin 是以太坊的联合创始人，Arthur Hayes 在对话中提到了他对以太坊的看法，并引用了 Vitalik Buterin 提出的简化以太坊权益证明机制的建议。
Michael Sonnenschein：Michael Sonnenschein 是 Grayscale 的 CEO，Arthur Hayes 提到了 Barry Silbert 的辞职可能对 Grayscale 的 ETF 批准前景产生影响。
Eddie Yu：Eddie Yu 是香港金融管理局（HKMA）的负责人，他在对话中被提及，因为他对香港加密货币监管和稳定币发行的立场。

✂️

Crypto：Crypto 是加密货币（Cryptocurrency）的简称，是指使用密码学原理来确保交易安全和控制新货币单位生成的数字货币。比特币（Bitcoin）是最著名的加密货币之一。
TradFi：TradFi 是传统金融（Traditional Finance）的缩写，指的是传统的金融体系，包括银行、证券交易、保险等传统金融服务。
DeFi：DeFi 是去中心化金融（Decentralized Finance）的缩写，指的是建立在区块链技术之上的金融服务，这些服务不依赖于中心化的中介机构，如银行。
Bitcoin ETF：比特币交易所交易基金（Bitcoin Exchange-Traded Fund）是一种投资产品，允许投资者通过购买ETF份额来间接投资比特币，而无需直接持有比特币。
Layer 2 Scaling Solutions：Layer 2 扩展解决方案是构建在现有区块链（如以太坊）之上的协议，旨在提高区块链网络的交易速度和降低成本，同时保持安全性。
Proof of Stake (PoS)：权益证明（Proof of Stake）是一种区块链共识机制，其中网络的验证者（或称为节点）通过持有和锁定一定数量的加密货币来获得验证交易的权利。
Meme Coins：Meme Coins 是基于网络迷因（Meme）的加密货币，通常因为其社区支持和文化价值而受到关注，而不是因为它们的技术特性或实际应用。
Stablecoins：稳定币是一种加密货币，其价值与现实世界中的资产（如美元）挂钩，旨在保持稳定的价值，通常用于加密货币交易中的稳定价值存储。
Ordinals and BRC 20s：Ordinals 和 BRC 20s 是指在比特币区块链上创建的代币，它们利用了比特币的智能合约功能，尽管这在比特币社区中引起了争议。
Athena：Athena 是一种稳定币，它通过使用以太坊的质押收益和永续合约来创建合成美元，而不依赖于传统的银行系统。
Tether (USDT)：Tether 是一种稳定币，通常与美元挂钩，由 Tether Limited 发行。它在加密货币市场中广泛用作交易对的基准货币。
eCNY：电子人民币（eCNY）是中国央行数字货币研究所发行的数字货币，旨在替代实物人民币，用于电子支付和交易。

#14 Arthur Hayes 谈 2024 年加密市场 | From Unchained #587

第三浪 SurgeLong